תעשיית האמנונים של וייטנאם מאיצה את התפתחותה ובקרוב תתחרה בסין

על פי דוח שנערך לאחרונה על ידי Rabobank, ייצור האמנון העולמי צפוי לעלות על 7 מיליון טון עד 2025, כאשר מניעי הצמיחה העיקריים מגיעים ממדינות מייצרות גדולות כמו סין, אינדונזיה, מצרים, בנגלדש וויאטנם. וייטנאם, במיוחד, האיצה את התרחבותה בשנתיים האחרונות, וצמחה מספק אזורי לכוח משמעותי במערכת יצוא האמנונים העולמית, ויצרה תחרות ברורה יותר עם סין.

הנתונים מראים כי בתשעת החודשים הראשונים של 2025, יצוא האמנונים של וייטנאם הגיע ל-57.3 מיליון דולר, זינוק של 332% משנה-לאחר-שנה, המהווה את הרמה הגבוהה ביותר מזה כמעט חמש שנים. באוגוסט לבדו התקרב הייצוא ל-10 מיליון דולר, כאשר ארה"ב נותרה השוק העיקרי, המהווה למעלה מ-60%. נהנו מתמיכת מדיניות פנים ומשינוי עסקי גמיש, חברות מאכלי ים וייטנאמיות הרחיבו במהירות את הייצור והבטיחו הזמנות בתוך תנודות השוק העולמי, והשיגו "פריצת דרך נגד המגמה".

עם זאת, הצמיחה המהירה הזו אינה מקרית. סביבת הסחר המשתנה בין סין לארה"ב סיפקה לווייטנאם "חלון הזדמנויות". כאשר סין עדיין מתמודדת עם מכס גבוה של 45% על יצוא אמנון לארה"ב, יחד עם חוסר הוודאות סביב מדיניות מכסי הפנטניל בארה"ב, שולי הרווח של הייצוא של סין נלחצים. בינתיים, וייטנאם, עם חסמי הסחר הנמוכים יותר, שרשרת האספקה ​​הגמישה ויעילות הציות הגבוהה שלה, הפכה לחלופה עבור קונים בארה"ב. מפעלי עיבוד אמנון בווייטנאם מגבירים את הייצור, וכמה חברות העבירו את מיקוד הייצוא שלהן מהמזרח התיכון ודרום אמריקה לשוק צפון אמריקה.

עם זאת, הצמיחה המהירה הזו אינה מקרית. סביבת הסחר המשתנה בין סין לארה"ב סיפקה לווייטנאם "חלון הזדמנויות". כאשר סין עדיין מתמודדת עם מכס גבוה של 45% על יצוא אמנון לארה"ב, יחד עם חוסר הוודאות סביב מדיניות מכסי הפנטניל בארה"ב, שולי הרווח של הייצוא של סין נלחצים. בינתיים, וייטנאם, עם חסמי הסחר הנמוכים יותר, שרשרת האספקה ​​הגמישה ויעילות הציות הגבוהה שלה, הפכה לחלופה עבור קונים בארה"ב. מפעלי עיבוד אמנון בווייטנאם מגבירים את הייצור, וכמה חברות העבירו את מיקוד הייצוא שלהן מהמזרח התיכון ודרום אמריקה לשוק צפון אמריקה.

לעומת זאת, סין, יצרנית האמנונים הגדולה בעולם (עם תפוקה שנתית של למעלה מ-1.6 מיליון טון), עדיין מתמודדת עם אתגרים כמו עודף אספקה ​​של חומרי גלם, תנודתיות במחירים והבדל בהזמנות היצוא. אף שהמכסים הופחתו לאחרונה ל-45%, רווחי הייצוא התאוששו רק במידה מוגבלת, ומחירי הקנייה של המפעלים לדגים השתנו משמעותית. גורמים בתעשייה מאמינים שתעשיית האמנונים בסין תישאר תחת לחץ בטווח הקצר, בעוד וייטנאם מנצלת את ההזדמנות המבנית הזו כדי להאיץ את הרחבת נתח השוק שלה.

עם זאת, הצמיחה המהירה של וייטנאם עומדת גם בפני אתגרים. רמות מלאי גבוהות בשוק האמריקאי בעקבות יבוא מרוכז ברבעונים השני והשלישי מרמזות על האטה של ​​הצמיחה ברבעון הרביעי. בינתיים, היקף החקלאות הימית ויכולת העיבוד של וייטנאם עדיין מפגרים מאחורי זה של סין, ועלויות הייצור נותרו גבוהות בשל גורמים כמו הזנה ואנרגיה. כדי להשיג פיתוח בר-קיימא-לטווח ארוך, וייטנאם חייבת לעבור מ"צמיחה אופורטוניסטית" ל"שדרוג מבני", להשקיע יותר משאבים באיכות המוצר, עומק העיבוד ובניית המותג.

אנליסטים בתעשייה מאמינים שהתחרות בין סין לוייטנאם בשוק האמנונים נכנסת לשלב חדש. לסין עדיין יש יתרון מוחלט בשרשרת ייצור, טכנולוגיה ועיבוד בקנה מידה גדול-, בעוד וייטנאם דינמית יותר מבחינת גמישות סחר, תמיכה במדיניות והתרחבות השוק. בשנים הקרובות, התחרות בין שתי המדינות בשוקי ארה"ב, אירופה והמזרח התיכון צפויה להחריף.